Um dos grandes Spaghetti-Western. Scott (Giuliano Gemma) é um pobre vagabundo, maltrapilho que vive limpando as ruas do desértico e tranqüilo povoado de Clifton, um povoado no qual todos riem do infeliz, por ele ser filho bastardo de uma prostituta. Porém, todo muda com a chegada do personagem Travis (Lee Van Cleef), um veterano pistoleiro letal a que todos temem. Travis pega o rapaz como seu aprendiz e lhe ensina a usar as armas, com as quais já pode defender-se. Para azar do povo, todo o ódio e a resignação que carregava o rapaz em seu interior começam a sair... Uma obra prima do gênero-