The film documents the trials and tribulations of these athletes as they run 135 miles through Death Valley in July and explores the motivations behind this seemingly masochistic contest. A celebration of the perseverance of the human will beyond the limits of the human body. Der Film dokumentiert den 135 Badwater Ultramarathon von 1999. Läufer werden zu ihren Trainingsmethoden und zu ihrer Motivation, diesen Lauf anzugehen, interviewt. Nur sehr wenige Läufer können den Bawater, der als der härteste Ultramarathon weltweit zählt, erfolgreich absolvieren.