Les profondeurs de la psyché dans un désert de sable brûlant. En quête de vérité dans les dunes de Death Valley, un homme croise le chemin d’une femme au regard perçant. Elle partage sa passion pour la boxe. Les jours s’accumulent, la chaleur s’intensifie et il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre chimère et réalité. Dans la veine de Gerry de Gus Van Sant, le premier long métrage de ce duo d’artistes prospecte la psyché de personnages égarés dans des espaces désertiques. Une exploration intimiste et charnelle.