Der New Yorker Stadtfischer Axel wird im Suff von Paul zur Hochzeit seines Onkels Leo in die Einöde Arizonas geschleppt. Sein anfänglicher Ärger verfliegt, als er die exzentrische Dorfwitwe Elaine und deren Stieftochter Grace kennen lernt. Die bewegende Geschichte glänzt durch eindrucksvolle und skurrile Bilder. Mit Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor und Vincent Gallo.