O filme conta a história de Antônio, interpretado por Gregório Duvivier, e sua namorada, interpretada por Erika Mader, que discutem sua relação antes de se separar. O filme, totalmente feito por estudantes da PUC-Rio, ganhou prêmios de Melhor Filme do Júri Popular e Menção Honrosa do Júri Oficial no Festival do Rio 2008 e o Prêmio de Melhor Filme do Júri Popular na 32ª Mostra de São Paulo. Também foi exibido em Festivais de Cinema no mundo inteiro: França, Holanda, Eslovênia e Estados Unidos. Depois da grande recepção, o filme foi lançado em salas de algumas das grandes cidades do país, com uma forte campanha de marketing no Rio de Janeiro e em São Paulo.